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소식/자료

교보증권 대리해 Emirates 항공사의 Airbus A380 항공기 매입 및 임대 거래 자문

2015.09.17.

율촌은 교보증권을 대리하여, 케이만에 설립된 SPC가 국내 기관투자자들로부터 매매대금의 100%에 해당하는 금액에 대한 투자를 유치하여 Airbus A380 항공기를 매입해서, Emirates 항공사에게 임대하는 거래를 성공적으로 종결하였습니다.

 

본건 거래는 케이만 SPC가 항공기 매입자금을 조달하기 위해 권면총액 USD 268,700,000 상당의 사채를 발행하여 국내 SPC가 취득하고, 국내 SPC는 같은 금액 상당의 선순위 및 후순위 사모사채를 발행하여 국내에 설정된 펀드(특별자산투자신탁)가 이를 취득하며, 케이만 SPC가 Emirates 항공사부터 지급받는 임차료를 재원으로 하여 상환하는 구조로 이루어졌습니다.

 

율촌은 본건 거래에서 전체 거래의 구조설정, 세무검토, 금융거래 및 담보계약서 일체의 작성 및 당사자의 의견을 반영하는 계약서의 수정, SPC설립, 자금인출 및 본건 항공기의 실물인수 전 과정에 대한 자문을 제공하는 역할을 수행하였습니다. 특히 본건 거래는 관련 당사자들이 아랍에미리트, 케이만, 싱가포르 등 여러 나라에 소재하고 있어 이해당사자 간 합리적인 이해관계의 조율에 어려움이 있었으나, Main Counsel로서 율촌은 관계당사자들의 이해관계를 신속하고 합리적으로 조율하여 성공적으로 본건 거래를 종결할 수 있었습니다.