율촌, Private Equity 분야 올해의 딜 (Private Equity Deal of the Year) 수상 - IFLR Asia-Pacific Awards 2025
2025.04.16.
율촌이 IFLR Asia Pacific Awards 2025에서 Private Equity 분야 올해의 딜 (Private Equity Deal of the Year)을 수상하였습니다.
프랑스계 사모펀드 Archimed의 제이시스메디칼 인수 거래에서, 율촌은 국내 상장사이자 해외에서도 높은 평가를 받고 있는 미용 분야의 세계적인 바이오 기업 제이시스메디칼 및 그 최대주주인 강동환 의장을 대리하였습니다. 율촌 자문팀은 수개월간의 치열한 협상을 통하여 복합적인 계약구조에 따른 다수의 계약 체결을 성공적으로 이끌었고, 최종적으로 공개매수를 성공적으로 완료하는데 기여하였습니다.
해당 거래는 2024년 10월 Archimed와 강동환 의장이 합작으로 한국의 바이오 기업인 제이시스메디칼의 지분 100%를 인수하며 마무리되었으며, 이 거래를 통하여 강동환 의장은 경영권 및 의사결정을 위한 지분을 확보하였고, Archimed는 한국 상장사를 자회사로 전환하면서 Archimed가 프랑스계 PE로서 보유한 이 분야 전문성을 활용하여 제이시스메디칼의 보다 본격적인 해외 진출 및 가치 상승에 기여할 수 있게 되었습니다.
특히 다층 구조의 SPC를 활용하여 당사자들의 거래 목적 성취와 더불어 인수 및 자금조달을 용이하게 하였으며, 이러한 혁신적인 구조의 도입은 향후 유사 거래의 새로운 기준을 제시한 점에서 높이 평가받았습니다.
이번 자문은 율촌 M&A팀의 김진, 최성유 변호사, 이형기 외국 변호사 등과 조세 그룹의 소진수 회계사가 긴밀한 협업을 통하여 강동환 의장을 대리하였으며, Archimed측을 대리한 김앤장, Corrs Chambers Westgarth, Latham & Watkins, Gaikokuho Joint Enterprise 등 국내외 주요 로펌들과 공동으로 수상의 영예를 안았습니다.
이번 수상은 Delinian 계열의 금융·법률 전문지인 IFLR (International Financial Law Review)이 주관하는 시상식으로 IFLR은 매년 로펌 제출 자료, 인터뷰, 시장 평가 등을 기반으로 아시아 지역의 혁신적이고 영향력 있는 크로스보더 거래 및 로펌/변호사를 분야별로 선정하여 시상하고 있습니다.
올해 시상식은 2025년 4월 16일 홍콩에서 개최되었습니다.
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