한국 캐리어 주식회사(현 정평캐리어 주식회사) 인수 거래 자문
2010.12.17.
율촌 M&A팀은 주식회사 시노코파이프를 대리하여, 세계 최초로 에어컨을 개발하고 최대의 에어컨 생산 판매 회사인 Carrier Corporation의 한국 자회사인 캐리어 주식회사(현 상호 정평캐리어 주식회사)의 신주 등 80.1% 주식 인수거래를 2010. 12. 17. 성공적으로 종결하였습니다. 또한 그 과정에서, 주식회사 시노코파이프를 상장회사인 주식회사 오텍이 인수하고 정평캐리어 주식회사 인수를 위한 자금을 대여하는 거래도 자문하여, 오텍이 시노코파이프를 통하여 정평캐리어 주식회사의 경영권을 행사하는 매수인측 거래구조 전체를 자문하여 동 거래도 2011. 1. 3. 차질 없이 종결하였습니다.
본건 거래를 통하여 오텍은 성장의 모멘텀을 확보하고, 세계적 에어컨 회사인 Carrier와의 제휴 및 Carrier가 속한 세계적 그룹인 미국 UTC 그룹과의 제휴 관계를 구축하게 되었습니다. 정평캐리어 주식회사는 가정용에어컨, 산업용공조기, 열차 및 KTX에어컨 등을 생산하고 있으며, 본건 거래에서 조달한 자금과 UTC의 지원 및 Carrier와의 안정적 제휴관계를 바탕으로 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 율촌은 본건 거래를 위한 입찰참가, 실사, 주식매매계약과 상표사용계약 등 각종 계약 협상 등 모든 측면을 자문하여 성공적으로 거래를 마무리하게 되었습니다.
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