브라질 대두 가공회사의 지분 100% 및 경영권 인수 거래 관련 자문
2017.08.17.
율촌은 스틱인베스트먼트 주식회사 및 스틱인베스트먼트가 업무집행사원으로 운영하는 경영참여형 사모집합투자기구인 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(이하 "스틱 PEF")를 대리하여, CJ 제일제당과 공동으로 브라질 소재 대두농축단백 생산기업인 Sementes Selecta S.A.(이하 "대상회사")의 지분 90% 및 경영권을 인수하는 거래를 성공적으로 종결하였습니다.
본 거래는 전체 매각대상 지분 90% 중 CJ제일제당이 56%를, 스틱 PEF가 나머지 34%를 각 인수하는 것을 내용으로 하며, 총 매매대금은 321,011,505USD(한화 약 3,658억원)으로서 CJ제일제당 및 스틱 PEF가 각 지분 인수비율대로 나누어 매매대금을 지급하였습니다.
본 건 거래는 대두단백 사업분야에서 글로벌 일류기업이며 주원료인 대두 주산지에 위치하여 월등한 가격 및 물류 경쟁력을 갖춘 대상회사를 인수함으로써 CJ제일제당의 신성장동력을 확보하고 기존 사업과의 시너지를 높이는 한편, 스틱PEF의 장기적이고 안정적인 수익 확보를 위해 이루어진 것으로서, 인수주체인 한국기업이 해외에서 글로벌 일류기업을 인수하는 거래에서 국제 수준의 업무의 완벽성을 기해 성공적으로 마무리되었다는 점에서 의의를 찾을 수 있습니다. 뿐만 아니라, 본건 거래는 CJ제일제당과 스틱간의 공동투자(COPA)로 이루어졌는데, 실제로 민간기업과 펀드 사이의 공동투자 형태의 성공적인 거래 사례가 흔치 않다는 점에서도 본건 거래는 COPA 형태로 이루어진 해외 투자의 리딩케이스로 평가될 수 있을 것입니다.
율촌은 이번 거래에서, 본건 거래를 위한 법적 이슈의 확인 및 해결, 공동투자자간의 이해관계의 조정, 국내 및 현지 법률적 쟁점에 대한 자문을 포함하여, 이번 거래 전반에 걸쳐 성공적인 역할을 수행하였습니다.
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