이니어스프라이빗에쿼티 주식회사 대리해 메리츠종합금융증권의 RCPS 인수 자문
2017.06.29.
율촌은 이니어스프라이빗에쿼티 주식회사(이하 "이니어스")를 대리하여, 이니어스가 업무집행사원으로서 설립한 이니어스인마드리드 사모투자합자회사(이하 "본건 PEF")가 메리츠종합금융증권 주식회사(이하 "메리츠증권")의 유상증자에 참여하여, 메리츠증권이 발행하는 상환전환우선주식(지분율 약 3%)을 인수하는 거래(이하 "본건 거래")를 성공적으로 종결하였습니다.
본건 거래 및 본건 거래와 함께 이루어진 유상증자 절차를 통하여 메리츠증권이 자기자본을 확충하여 자기자본 4조원 이상의 초대형 IB 지정을 위한 발판을 마련할 수 있었다는 점에서 본건 거래는 메리츠증권에도 큰 의미가 있습니다.
율촌은 본건 거래에서, 본건 PEF의 설립, 기업결합신고, 법률실사, 주식인수계약서 및 최대주주와의 합의서의 작성 및 검토, 거래종결에 이르기까지 거래의 전 과정에 걸쳐 종합적인 법률자문을 제공함으로써, 본건 거래의 성공적인 종결에 조력하였습니다. 특히, 상장회사인 메리츠증권이 여러 유형(Trench)의 주식을 다수의 주식인수인들을 상대로 발행하는 거래에서 PEF 투자의 성격에 맞는 적절한 거래구조를 제시하여 성공적인 거래종결을 이끌어냈습니다.
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