미국 일리노이 FedEx logistics center를 담보로 하는 대출채권 매입 및 투자 거래 자문
2015.11.13.
율촌은 미래에셋자산운용㈜가 국내에서 설정한 부동산 펀드(이하 "본건 펀드")가 미국 일리노이주에 소재하는 FedEx logistics center(이하 "대상 부동산")를 실질적 담보로 하는 메짜닌 대출채권(대출원금 27,800,000 달러, 이하 "본건 대출채권")을 매입하여 투자하는 거래에서, 미래에셋자산운용㈜를 자문하여 위 거래를 성공적으로 종결하였습니다. 위 거래는, 미국 금융기관이 대상 부동산을 간접적으로 소유하고 있는 미국 델라웨어주 유한책임회사를 차주로 하는 메짜닌 대출을 해 주었고, 본건 펀드가 해당 메짜닌 대출에 관한 본건 대출채권을 최초 대출기관으로부터 매수하는 방식으로 진행되었습니다.
율촌은 본 거래에서, 미국 현지 금융기관을 통한 대출의 실행 및 동 대출채권의 매입 등과 관련하여 자본시장법 등 관련 법령을 준수하면서 가장 적절한 법적, 세무적 효과를 달성할 수 있는 투자구조에 관하여 자문하였고, 현지 로펌 등이 제공하는 실사보고서의 검토, 대출계약서 및 담보계약서 등 각종 거래 계약서에 대한 검토와 거래종결을 지원하였습니다. 그 외에도 대출채권 양수도 합의서 검토 및 협상, 에스크로(Escrow) 계약의 검토 등 거래 전반에 걸쳐 자문을 제공하였습니다.
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