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소식/자료

명품핸드백제조업체 시몬느의 Pre-IPO 거래의 성공적 종결

2015.08.19.

율촌은, 마이클코어스·마크제이콥스·버버리·DKNY 등 세계 유명 브랜드 핸드백 제품의 ODM(Original Development Manufacturing, 제조자 개발생산) 생산을 전문으로 하는 세계 1위 업체인 시몬느의 해외 증시 상장을 목표로 추진된 기업공개 전 사전투자(Pre-IPO) 유치 거래를 성공적으로 종결했습니다. 


율촌은 시몬느가 인적분할을 통해 분할신설회사인 ㈜시몬느액세서리컬렉션을 설립하고, 위 분할신설회사의 지분 30%를 전세계적으로 유수한 글로벌 사모펀드인 블랙스톤에게 매각하는 거래에서 고객인 매도인 측의 main counsel로서, 거래상대방인 블랙스톤 및 그 자문사인 Simpson Thacher & Bartlett를 상대로 고객이 만족할 만한 결과를 도출하였습니다. 


율촌은 초기 거래구조의 검토, 투자조건 협상, 계약서 작성 및 거래종결 등 일련의 업무를 수행했으며, 그 과정에서 시몬느의 인적분할, 인적분할에 따른 해외계열회사들의 인허가 절차, 거래 전반의 외국환신고 등 거래에 수반되는 일련의 절차에 대한 법률자문을 제공하면서, 법적·계약적 이슈가 발생할 때마다 신속한 해결방안을 제시하며 성공적인 거래종결을 이끌었습니다.