르네상스피에스1호(유) 대리해 ㈜티몬의 교환사채 인수 자문
2021.02.19.
율촌은 투자목적회사인 르네상스피에스1호(유)를 대리해 주식회사 티몬의 교환사채 인수 거래를 성공적으로 종결했습니다.
본건은 피에스얼라이언스㈜가 운용하는 투자목적회사 르네상스피에스1호(유)가 (주)티몬의 기존 투자자[인 KKR MONSTER AGGREGATOR L.P. 및 AEP-Tiger, L.P., ICG], 공동 투자자[인 Monalisa IV SCSp]와 함께 ㈜티몬글로벌로부터 ㈜티몬 발행 보통주식을 교환대상으로 하는 전자등록총액 3,050억원 규모의 무기명식 이권부 사모 교환사채를 인수하는 거래입니다. 기업공개를 준비하고 있는 ㈜티몬으로서는 본건 거래를 통하여 자본을 확충함으로써 재무 구조를 개선할 수 있게 되었습니다.
율촌은 본건 거래 구조 검토, 법률 실사, 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사의 설립, 교환사채 인수계약, 투자자간 계약, 공동투자 약정, 대출계약 등 본건 거래 관련 각종 계약의 작성 및 검토, 기업결합신고, 외국환신고 등 거래 전반에 걸쳐 자문을 제공하였습니다.
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