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소식/자료

주식회사 다음커뮤니케이션의 주식회사 카카오 흡수합병 자문

2014.10.01.

M&A팀은 주식회사 다음커뮤니케이션(이하 "다음커뮤니케이션")이 주식회사 카카오(이하 "카카오")를 흡수합병하는 거래(이하 "본건 거래")를 성공적으로 자문하였습니다. 본건 거래를 통하여 합병회사는 시가총액 7조원 이상의 회사가 되었고 시가총액 기준 코스닥 1위 업체가 되었습니다.

본건 거래는 비특수관계인간의 합병과 우회상장이 결합된 거래로서 한국에서는 거의 사례가 없었습니다. 이러한 이유로 본건 거래에 대한 자문은, 코스닥시장 상장기업인 다음커뮤니케이션과 비상장기업인 카카오 간의 합병이라는 점에서 우회상장과 관련된 주식의 보호예수, 공시의무, 비상장주식에 대한 평가를 통한 합병비율 산정을 비롯하여 상법, 자본시장법, 세법, 공정거래법 등 다양한 쟁점을 망라하였습니다. 율촌은 거래구조, 법률실사, 합병계약 협상 및 체결, 합병계약 승인 절차, 거래종결 및 관련 공시. 기업결합신고에 이르기까지 거래 전반에 대하여 자문을 제공하였습니다.

다음커뮤니케이션은 인터넷 포탈 서비스와 관련 오랜 비즈니스 노하우를 갖춘 회사로서 모바일 메신저 시장에서 압도적인 시장점유율을 보유하고 있는 카카오를 통하여 모바일 플랫폼 사업의 경쟁력을 강화하게 되었으며, 카카오는 다음커뮤니케이션이 보유한 인적 인프라, 컨텐츠 등을 활용하여 새로운 사업 영역을 확대할 수 있게 되었습니다.