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소식/자료

푸르덴셜 그룹 대리해 한국푸르덴셜생명보험 주식 매각 거래 자문

2020.04.10.

율촌은 푸르덴셜 그룹(Prudential Financial, Inc., 이하 “푸르덴셜”)을 대리해 푸르덴셜이 100% 지분을 보유하고 있던 자회사인 한국푸르덴셜생명보험 주식을 KB금융지주에 매각하는 거래와 관련하여 성공적으로 주식매매계약을 체결하였습니다. 본건 매각은 2.3조원 규모로서 2020년 한국 M&A 거래 중 가장 큰 규모의 거래에 해당할 것으로 예상됩니다.


율촌은 거래 초기 단계부터 국내 보험사를 소유할 수 있는 대주주의 자격을 제한하는 복잡다단한 한국의 보험업 규제를 분석하고 입찰자의 자격요건을 파악하는 것과 관련한 자문을 제공하였습니다. 그리고, 매도인을 위한 실사부터 입찰자의 실사 대응은 물론, 본건 거래에 영향을 미칠 만한 제반 법적 문제에 관하여 면밀하게 검토하고 이에 따라 발견된 이슈에 대한 해결방안을 다각도로 제시하였습니다. 또한, 공동 자문사인 Debevoise & Plimpton과 함께 주식매매계약을 작성하고 다수의 입찰자들과 동시, 순차적으로 협상을 진행하여 최종적으로 KB금융지주와 주식매매계약을 체결하게 되었습니다.


더불어 본건 거래와 관련한 노동 관련 이슈 및 조세 관련 이슈에 대해서도 율촌은 시의적절한 문제제기 및 정확한 분석과 적절한 대응방안 모색으로 고객에게 만족스러운 결론을 도출할 수 있었습니다.