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소식/자료

KTB 투자증권과 KTB 자산운용 대리해 아일랜드 Tesco Distribution Centre 보유회사 지분 인수 자문

2020.03.11.

율촌은 KTB 투자증권과 KTB 자산운용을 대리해서 아일랜드에 위치한 Tesco 물류센터 건물을 보유한 회사의 지분 100%를 인수하는 거래를 자문하였습니다.


본 건 거래의 매매대금에 필요한 자금을 조달하기 위해 국내에서 유동화 거래를 통해 국내 펀드에서 펀딩하였고, 매매대금은 룩셈부르크 Holdco SPC 및 룩셈부르크 Propco SPC에 출자와 주주대여 및 선순위 대주를 통해 조달한 자금으로 target 회사의 지분을 매입하였습니다. 율촌은 본건 거래에서 거래구조 검토, term sheet 협상, 매매계약서 및 선순위 대출계약의 협상, 국내 유동화 계약서 작성, 관련 외국환신고 등의 인허가 업무 등 본건 거래 초기 단계에서부터 법무 및 세무 자문을 제공하였습니다. 여러 국가와 준거법이 관여된 본건 거래에서 율촌은 아일랜드 및 룩셈부르크 변호사와 긴밀하게 협업해서 본건 거래를 성공적으로 종결할 수 있었습니다. 본건 거래에서 Ashurst와 Walkers가 각각 외국법 자문을 제공하였고, DTZ Investors는 아일랜드 자산관리자 관련 서비스를 제공하였으며, Cushman Wakefield는 매수인 측의 자문을 제공하였습니다.