LB프라이빗에퀴티 대리해 슈마커 발행 전환사채 인수 자문
2019.01.17.
율촌은 LB프라이빗에쿼티가 업무집행사원으로 운용하고 있는 엘비제2호2017사모투자 합자회사(이하 "LB PEF")가 (i) 주식회사 에스엠케이티앤아이(구 주식회사 슈마커, 이하 "대상회사")에서 기 발행한 제3회 전환사채 중 권면총액 105억 원의 전환사채를 기존 사채권자인 큐씨피중소중견그로쓰2013 사모투자전문회사로부터 양수하고, (ii) 대상회사가 신규로 발행하는 권면총액 100억 원의 제5회 전환사채를 인수하는 거래를 성공적으로 종결하였습니다.
LB PEF는 대상회사의 최대주주와의 사이에서 투자자간 계약 및 주식근질권설정계약 등도 함께 체결하였는데, 율촌은 관련 계약서의 작성, 전환사채 발행 조건 협상 등 거래 전반에 걸친 자문을 제공하였으며, 신속하고 효율적인 자문을 통하여 짧은 시간 내에 계약 체결 및 거래 종결이 모두 원만하게 이루어지는 데에 큰 도움을 주었습니다.
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