영국 및 스코틀란드에 소재한 61개의 호텔을 담보로 한 리파이낸싱
2013.05.16.
율촌 부동산 팀은 현대자산운용이 설정한 사모 부동산 펀드가 영국 및 스코틀란드에 소재한 61개의 호텔을 담보로한 GBP 715,000,000(약 1조 2천억원) 규모의 리파이낸싱 프로젝트에, 선순위 대출 GBP 430,000,000(약 7천 300억원) 중 GBP 95,000,000(약 1천 650억원)에 해당하는 대출 채권을 기초 자산으로 하는 영국 특수 목적 회사의 상장 채권에 투자하는 일련의 거래에 관한 자문을 제공하였습니다.
이번 프로젝트는 영국 및 스코틀란드에 산재하여 있는 61개 호텔에 대한 부동산 실사, 차주의 대상 부동산 소유 구조 실사, Intercontinental Hotel Group과의 호텔 관련 계약 실사, 선순위 리파이낸싱 관련 계약, 메짜닌 대주 및 후순위 주주 대주와의 대주간 계약, 영국 특수 목적 회사의 상장 채권 관련 계약 검토 및 협상 및 투자 구조에 대한 세무 검토를 포함합니다. 이번 리파이낸싱 프로젝트에는 현대자산운용이 설정한 사모 부동산 펀드 이외에 도이치뱅크, HSBC, AXA 및 GSIC 등이 참여하였습니다.
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