BMW Financial Services Korea의 무보증 회사채 발행 거래 종결
2012.12.07.
율촌의 자본시장팀은 BMW Group의 국내 할부금융사인 BMW Financial Services Korea를 대리하여 1천억원 규모의 3년 만기 국내 무보증 회사채 발행 거래를 성공적으로 종결하였습니다.
이 거래를 통해 발행된 회사채는 운영자금 조달을 위한 것으로서, 이 거래는 주요 거래조건에 관한 주관사와의 협의에 발행사인 BMW Financial Services Korea의 모회사가 직접 관여하였기 때문에 거래조건에 관한 협상과 실제 체결된 계약이 다른 언어로 이루어지는 특징을 수반하고 있었습니다. 율촌의 자본시장팀은 주관사와 발행사와의 발행조건 협상 및 계약 체결에 있어서 당사자들의 입장을 조율하고 정리하여 거래를 종료하는데 Deal Counsel로서 성공적인 역할을 수행하였습니다.
