롯데쇼핑을 대리하여 3,212억 규모의 해외교환사채(EB) 발행 거래 종결
2013.01.24.
율촌은 롯데쇼핑 주식회사(“롯데쇼핑”)을 대리하여 롯데하이마트 주식회사("하이마트") 발행 보통주식과 교환할 수 있는 총 3,212억 규모의 해외교환사채(“EB”) 발행 거래를 성공적으로 종결하였습니다.
롯데쇼핑은 하이마트 인수로 보유하게 된 하이마트 주식 중 여유분을 이번 EB 발행에 활용함으로써 여유자금을 확보하게 되었으며, 특히 표면금리 및 만기금리 0%의 유리한 조건으로 발행하여 이자상환부담도 덜게 되었습니다.
율촌은 이번 프로젝트에서 투자설명서 검토, 국내 외국환신고, 공시 등에 대한 자문을 제공하는 한편, 사채인수계약 등 각종 법률문서의 작성 및 협상, 체결에 이르기까지 거래 전반에 걸쳐 세심한 조언을 제공하였습니다. 또한 이번 거래에서는 EB 발행과 병행하여, 롯데쇼핑이 보유한 하이마트 주식을 해외 주관사들을 통해 EB투자자들에게 대여하는 주식대차계약도 함께 진행되었는바, 율촌은 관련 주식대차계약서의 작성 및 협상, 체결을 비롯해 대차 중개인인 예탁결제원과의 업무 조율 역시 주도적으로 진행하여 성공적으로 마무리 지었습니다.
