서울스퀘어빌딩 보유 부동산투자회사를 대리하여 총 약 7,650억원 규모의 리파이낸싱 거래 자문
2013.01.07.
부동산팀은 부동산투자회사법에 따른 부동산투자회사인 케이알원기업구조조정부동산투자회사(이하 “KR1”)가 총 7,649억원을 리파이낸싱(Refinancing)하는 거래에 성공적으로 자문을 제공하였습니다.
KR1은 국내 대표적인 랜드마크 빌딩인 서울스퀘어 빌딩을 보유하고 있는데, 서울스퀘어 빌딩의 매입 및 리노베이션에 소요된 대출자금의 만기가 도래하지 않은 상태에서 보다 우수한 금리와 대출 조건으로 리파이낸싱하기 위하여, 새로 대주단을 구성하여 삼성생명보험 외 7개 금융기관으로부터 선순위 대출금 5,500억원을, 새마을금고중앙회 외 6개 금융기관으로부터 후순위 대출금 870억원을 조달하고, 합계 1,279억원 상당의 후순위 사채 2건의 만기를 연장하는 Debt Financing 거래를 성공적으로 종결하였습니다.
부동산팀은 이번 프로젝트에서 선순위, 중순위 대출계약서, 후순위사채인수변경계약서 및 각 담보계약서 등에 대한 협상 및 체결의 단계에서부터 최종 거래의 종결에 이르기까지 당사자들의 입장을 효과적으로 절충하고 거래 전반에 대한 세심한 조언을 제공하였습니다. KR1은 본건 거래를 통하여 대출이자 규모를 효과적으로 감소시켜 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있게 됨으로써, 향후 공실 또는 임대수익의 감소 등 상황에도 유연하게 대처할 수 있게 되었습니다.
특히, 부동산팀은 이 건 거래에 앞서 2007년 KR1의 서울스퀘어 빌딩에 대한 매입 및 관련 파이낸싱 거래, 2010년 1차 리파이낸싱 거래에 대하여도 법률자문을 제공한바 있어, 본건 리파이낸싱 거래에 있어서도 신속하고 효과적인 자문이 가능하였습니다.
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