롯데쇼핑 주식회사 대리해 약 1조원 규모의 해외 전환사채(CB) 발행 거래
2011.07.05.
율촌의 금융팀은 롯데쇼핑 주식회사를 대리하여 약 1조원(미화 5억 달러 및 엔화 325억 엔) 규모의 해외 전환사채(CB)를 발행하는 거래를 성공적으로 종결하였습니다. 본건 거래를 통해 발행된 해외전환사채는 싱가포르 증권거래소(SGX)에 상장되어 거래됩니다.
본건 거래는 국내 민간기업이 발행한 해외 전환사채 금액 중 최대 규모(원화 기준 약 1조원 상당)로 이루어졌으며, 민간기업이 발행한 전환사채 중 가장 낮은 만기보장수익율(-0.25%)로 발행되었고, 미 달러화와 일본 엔화의 두 가지 통화로 동시에 발행되었다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 이로써 율촌은 2011년 4월 롯데쇼핑 주식회사의 4억 달러 규모 해외사채(Bonds) 발행 및 6월 OCI 주식회사의 약 7억 달러 규모 해외DR 발행에 이어, 대규모 해외 증권발행 프로젝트에서 성공적인 자문 역할을 수행하였습니다.
