신한비엔피파리바자산운용을 대리하여 960억원 규모의 리파이낸싱 거래 자문
2012.03.15.
부동산팀은 신한비엔피파리바자산운용이 설정하여 운용하는 부동산 사모펀드(SH캐피탈 사모부동산투자신탁 5호, 이하 "본건 펀드")가 총 960억원을 리파이낸싱(Refinancing)하는 거래에 자문을 제공하였습니다.
본건 펀드는 현재 경기도 성남시 분당구 구미동 분당M타워를 보유하고 있는데, 본건 펀드가 2007년 분당M타워를 매수할 당시 국내 금융기관들로부터 대출받은 980억원을 예정된 만기가 도래하지 않은 상태에서 리파이낸싱하기 위하여, 새로 대주단을 구성하여 새마을금고중앙회로부터 선순위 대출금 860억원을, 모아저축은행으로부터 후순위 대출금 100억원을 조달하는 Debt Financing을 성공적으로 종결하였습니다.
부동산팀은 이번 프로젝트에서 대출계약서 및 담보계약서의 작성, 협상 및 체결의 단계에서부터 최종 거래의 종결에 이르기까지 당사자들 간의 이해관계를 효과적으로 조율하고, 거래 전반에 대한 세심한 조언을 제공하였습니다.
특히, 부동산팀은 이 건 거래에 앞서 2007년 본건 펀드가 동일하이빌이 신축 중인 분당M타워를 동일에셋매니지먼트로부터 선매수하는 거래 및 위 매수 자금 조달을 위하여 국내 금융기관들로부터 980억원을 대출받는 거래에서도 자문을 제공한 바 있습니다.
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