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율촌은 급변하는 금융환경과 새로운 금융기법 도입 등 국내외 고객들의 복잡다기한 금융 관련 수요에 부응하여 금융 일반 서비스는 물론이고 국제자본시장, 프로젝트금융, 자산유동화 (ABS)를 비롯한 구조설계금융 및 파생금융에 이르기까지 거의 모든 금융 분야에서 수준 높은 금융 관련 법률서비스를 제공하고 있습니다. 또한 재정경제부, 금융위원회 및 금융감독원 등의 국가기관 및 은행 등 금융기관에서 다년간 실무에 종사한 경험이 있는 고문진 및 유능한 전문보조인력을 확보하여 고객이 필요로 하는 실질적이고 효율적인 서비스를 제공하는데 만전을 기하고 있습니다.


주요 서비스
 

  • 금융일반

     - 기업운영에 수반되는 각종 자본조달(Syndicate loan 포함)에 관한 업무 자문
     - 금융지주회사구조와 관련 발생하는 제반 문제 자문
 

  • 금융서비스 분야의 인수합병

     - 금융기관 인수합병 자문
 

  • 국제자본시장

     - 주식, 주식연계사채, 채권 등의 발행 업무 자문
     - 국내외 증권거래소의 국내회사 주식 상장 및 사모펀드 설립 자문
 

  • 구조설계금융

     - 자산유동화(ABS), 주택담보부대출채권유동화(MBS), Covered Bond 관련 자문
 

  • 파생금융 금융 분야

     - 파생금융 상품에 관한 표준계약서, 기타 부수 계약서 관련 자문
 

  • 프로젝트 금융 및 담보 금융 분야

     - 프로젝트 금융 및 부동산 금융에 관한 자문
 

  • 자금 운용

     - 간접투자자산 관련 자문
 

  • 항공기, 선박금융

     - 항공기 및 선박의 등록, 매입·매각, 계약 리스 관련 자문
 

  • 금융업 면허 취득, 등록 및 갱신

     - 외국 금융기관의 국내 사업 관련 자문
 

  • 금융규제

     - 국내외 금융기관에 대한 금융규제 또는 분쟁 관련 자문
     - 금융관련법 개정 등 입법선진화 관련 자문

국제자본시장

  • SK텔레콤을 대리하여 해외 교환사채 발행 완료: 2008년 하반기 리만 사태 이후, 계속된 글로벌 금융위기라는 악재 속에서 2009년 한국 기업 최초의 교환사채 발행. 발행규모 3.3억 달러
  • 하나은행을 대리하여 정부 지급보증을 받아 국내 최초로 말레이시아 Ringgit 채권 발행 성공
  • 현대캐피탈이 일본엔화 470억엔 상당의 제5차 사무라이본드를 일본에서 발행한 거래에서 현대캐피탈을 대리
  • 신세계가 미화 2억불 상당의 해외 채권을 발행하는 거래에서 신세계를 대리
  • 신한은행이 미화 20억불 상당의 ECP Program의 조건을 변경하여 commercial paper를 발행하는 거래에서 신한은행을 대리
  • 현대캐피탈이 말레이시아에서 20억 Ringgit 규모의 MTN Programme을 설정하고 Ringgit Note를 발행하는 거래에서 현대캐피탈을 대리
  • 농협이 말레이시아에서 33억 Ringgit 규모의 MTN Programme을 설정하고 Ringgit Note를 발행하는 거래에서 농협을 대리
  • 주식회사 LS 전선이 100억엔 규모의 사무라이 본드를 발행하는 거래에서 주간사인 Citi를 대리
  • STX Pan Ocean 주식회사가 국내기업 최초로 싱가폴 증권거래소 원주 상장에 이어 원주를 한국증권선물거래소에 추가로 상장하는 거래에 관하여, 율촌은 한국에서 최초로 DR이 아닌 원주를 국내와 해외에 동시에 상장하는 거래를 성공적으로 자문.  또한, 싱가폴 증권거래소에 상장된 주식과 한국증권선물거래소에 상장된 주식간의 이동에 관하여도 국내 최초로 성공적으로 자문
  • 주식회사 LG-Philips LCD의 미화 5억불 규모 해외 전환사채(CB) 발행 거래에 관하여, 주간사인 제이피모건(JP Morgan)을 자문. 이 거래는 해외 증권 발행에 관한 금융감독위원회의 유가증권신고서 관련 규정이 개정된 이후 최초의 전환사채 발행 거래로서, 율촌은 위 거래에서 해외 증권 발행에 대한 금융감독위원회 및 금융감독원의 구체적인 Guideline을 이끌어 내는 데 주도적인 역할을 담당
  • 부산은행의 미화 2억5천 달러 규모의 Lower Tier II Hybrid 증권 발행과 관련하여 주간사인 UBS를 대리
  • 현대캐피탈이 일본엔화 600억엔 상당의 제4차 사무라이본드를 일본에서 발행한 거래에서 현대캐피탈을 대리
  • 수산업협동조합중앙회가 미화 10억 달러 규모의 Euro MTN Programme을 설정하고 이를 싱가폴 증권거래소에 상장하는 거래에서 수산업협동조합중앙회를 대리
  • 쌍용자동차가 유로화 2억 유로 상당의 CB를 발행하는 거래에서 쌍용자동차를 대리
  • 롯데쇼핑이 영국의 런던증권거래소(London Stock Exchange) 및 한국의 증권선물거래소에 GDR 및 주식을 동시 상장한 거래에서 Goldman Sachs 등 주간사들을 대리.  발행된 주식의 80%는 ‘global depository share’형태로 영국에서 상장되었으며, 나머지 20%는 원주 형태로 한국에서 상장. 이 거래를 통해 롯데쇼핑은 약 3조 4천 3백억원을 조달하였는데, 이 거래는 한국에서 역사상 가장 큰 규모의 발행 시장 거래였을 뿐만 아니라, 전 세계적으로도 소매부분에서 가장 큰 자본 시장 거래로 기록
  • GMarket이 미국의 나스닥에 ADR을 상장한 거래에서 Goldman Sachs 등 주간사들을 대리.  이 거래를 통해 GMarket은 약 미화 1억 3,900만 달러를 조달하였는데, 이 거래는 한국 전자 상거래 기업이 나스닥에 ADR을 상장한 최초의 거래
  • 신한은행이 호주달러화 20억달러 (US 15.7억달러) 상당의 호주 캥거루 본드 프로그램을 설정한 거래에서 신한은행을 대리. 캥거루 본드란 외국기업이 호주 국내시장에서 호주법에 따라 발행하는 호주달러화 표시 채권으로, 별도의 캥거루 본드 프로그램을 설정한 것은 이 거래가 국내에서 최초.
  • SK Telecom ADR을 미국 및 캐나다 증권시장에서 공모에 의하여 매각하는 거래에서 SK Telecom을 대리.  이 거래는 SK Telecom 발행주식총수의 6%에 달하였고 총 매각 금액은 원화로 1조원이 넘는 거래로, 2005년에 성사된 주식을 통한 자본 거래 중 가장 규모가 큰 거래 중 하나
  • 하이닉스 반도체의 미화 12억불 상당의 GDR 발행과 관련하여 하이닉스 반도체를 대리
  • 대한민국의 미화 10억불 상당의 외국환평형채권 발행 업무와 관련하여 Barclays Capital 등 주간사들을 대리
  • SK 주식회사와 SK 글로벌 주식회사의 미화 4억 3천만불 상당의 SK Telecom ADR의 해외 발행과 SK주식회사의 미화 12억 5천만불 상당의 해외 교환사채 발행 업무를 발행인의 법률고문으로서 성공적으로 수행.  이 거래는 한국기업의 해외증권 발행사상 가장 큰 규모의 거래 중 하나임

자산유동화

  • 한진해운을 대리하여 해상화물운임채권 등을 유동화자산으로 하는 해외 자산유동화증권발행
  • 현대캐피탈이 GE Capital Korea로부터 주택담보대출사업부문을 자산유동화방식으로 이전받는 거래에 관하여 현대캐피탈을 대리
  • Korea Central Mortgage가 주택담보대출채권을 유동화하는 거래 및 파이낸스타가 신탁방식으로 주택담보대출채권을 인수하는 거래에 관하여 Trustee인 Citibank를 대리
  • 주식회사 휴맥스가 미국현지법인을 통하여 미국 거래 상대방에 대하여 보유하고 있는 해외 수출대금 외화채권을 ABCP 방식으로 유동화 한 거래에서 휴맥스를 대리
  • 현대캐피탈이 자산 유동화 방식에 의하여 자동차 할부 대출금 채권 등을 매각하는 거래와 관련하여, 현대캐피탈을 위하여 자산 유동화 거래 구조 검토 및 각종 계약서의 작성 등 법률 자문을 제공
  • LG카드가 신용카드채권을 기초로 3번에 걸쳐 도합 미화 11억불 상당의 자산유동화채권을 발행하는 거래에서 LG카드를 대리
  • 현대카드의 Master Trust 구조를 이용한 신용카드 매출채권의 자산유동화거래에서 현대카드를 대리
  • 현대카드의 Master Trust 구조를 이용한 신용카드 매출채권의 자산유동화에 관하여 현대카드를 대리. 이는 한국 ABS 역사상 두 번째로 Master Trust 구조를 이용한 ABS 거래
  • Lehman Brothers가 우리금융지주회사와 합작하여 자산유동화 방식으로 우리은행의 부실채권을 매수하는 미화 13억불 규모의 거래에 관하여 Lehman Brothers를 대리.. 이 거래는 아시아 최초의 multi tier SPC 및 multi tranche 부실채권인수 거래를 위한 합작투자 형태의 자산유동화거래로 기록
  • 신용공여자와 공동인수자 역할을 한 산업은행을 대리하여 대한항공의 엔화 장래 항공권 매출채권을 유동화한 거래를 성사. 이 거래는 일본 외 아시아 자산보유자가 일본 시장에 진출한 최초의 거래로서 당시 세계 최대 규모의 항공권 유동화거래이자 최초의 일본 엔화 장래 항공권 매출채권 유동화거래. 또한, 같은 해 역시 산업은행을 대리하여 아시아나 항공의 엔화 장래 항공권 매출채권의 유동화거래도 수행
  • 현대캐피탈이 자산 유동화 방식에 의하여 국내 최초로 공모 방식으로 자동차 할부 대출금 채권 등을 매각하는 거래와 관련하여, 현대캐피탈을 위하여 자산 유동화 거래 구조 검토 및 각종 계약서의 작성 등 법률 자문을 제공

일반 금융, 자산 금융, 프로젝트 금융

  • 경남기업의 수완에너지 지분 매각 및 수완에너지의 프로젝트 파이낸싱 관련하여 경남기업 및 수완에너지에게 자문을 제공
  • 농협이 Deutsche Bank 에게서 미화 2억 달러의 자금 조달을 받은 것과 관련하여 농협에게 자문을 제공
  • 농협이 ING Bank 에게서 유로화 1억 유로의 자금 조달을 받은 것과 관련하여 농협에게 자문을 제공
  • 모건 스탠리가 대우센터빌딩을 인수함에 있어서 약 6억 7천 4백만 달러 의 자금 조달과 관련하여 모건스탠리에게 자문을 제공
  • 현대캐피탈이 ING Bank 에게서 940억원의 자금 조달을 받는 것과 관련 현대캐피탈에게 자문을 제공
  • T Stone Corporation 이 일본회사 GameOn 의 주식의 과반수 이상을 매입하기 위해 일본엔화 36억 엔의 자금 조달 받는 것과 관련하여 T Stone Corporation 에게 자문을 제공
  • 국민은행이 PMX Industries 와 미화 4천만 달러의 쌍무 차관계약서를 맺는 것과 관련 국민은행에게 자문을 제공
  • 한국 수출입 은행이 칠레에 위치한 석탄발전소 관련 미화 8억 달러 프로젝트 금융에 관하여 한국 수출입 은행에게 자문을 제공
  • 신한은행이 Commonwealth Bank of Australia 로부터 일본엔화 50억 엔의 자금 조달을 받는 것과 관련하여 신한은행에게 자문을 제공
  • 하나은행이 신디케이트 대주들에게서 유로화 1억 8천 유로의 자금 조달을 받는 것과 관련하여 하나은행에게 자문을 제공
  • SK Telecom이 Calyon 에게서 미화 1억 달러의 자금 조달을 받은 것과 관련하여 SK Telecom 에게 자문을 제공
  • Bank of Nova Scotia 가 전북은행에게 엔화 470억 엔의 자금 조달을 한 것과 관련하여 Bank of Nova Scotia 에게 자문을 제공
  • 한진중공업이 건조하여 A.P. Moller Singapore 사에게 최종 인도하여 나용선하게 될 5척의 3,100 TEU급 컨테이너선의 관련 자금 미화 약 2억 5천만 달러를 제공하는 것과 관련하여 한국 수출보험공사에게 자문을 제공
  • 선동조선해양이 건조하여 Agrocooperative사와 Multinvest사에 최종적으로 인도하여 나용선하게 될 2척의 75,000 DWT Panamax 탱크선박 관련 미화 7천 7백 2십5만 달러 의 조달과 관련하여 대주에게 자문을 제공
  • 카타르내 회사들에게 최종적으로 인도하여 정기용선할 예정인 16척의 최신형 LGN 선박 건조를 위한 미화 43억 달러 규모의 자금 조달에 있어 한국 수출입은행에게 자문을 제공
  • 삼성중공업이 건조한 후 한진해운에게 최종 인도하여 나용선하게 될 5척의 신규 10,000 TEU급 컨테이너선의 매입 및 취득을 위한 자금 조달로, 설비 인도 전 미화 4억2천 5백만 달러, 설비 인도 후 미화 5억 3천만 달러를 제공하는 것과 관련하여 신디케이트 대주들에게 자문을 제공
  • 삼성중공업이 건조한 후 Mediterranean Shipping Company에게 최종적으로 인도하여 나용선하게 될 6척의 5,800 TEU급 컨테이너 선박 관련 자금 미화 4억 7천만 달러의 조달과 관련하여 한국수출입은행에게 자문을 제공
  • 현대중공업과 한진 중공업이 건조하여 Safmarine Container Lines에 최종적으로 인도하여 나용선하게 될 6척의 4,150 TEU급 컨테이너 선박들과 관련된 미화 2억 7천만 달러 상당의 자금 조달에 있어 한국수출입은행을 자문
  • 현대중공업이 건조하여 A.P. Moller Singapore사에 최종적으로 인도할 예정인 7척의 4,150 TEU급 컨테이너 선박을 위한 미화 3억 9천 8백만 달러의 자금 조달과 관련하여 한국수출입은행을 자문
  • 현대 삼호중공업 주식회사, 현대중공업 주식회사가 각 건조하여 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.에게 인도할 예정인 8,200TEU, 10,000TEU급 컨테이너선 2척의 선박을 위한 미화 3억 2천 9백만 달러의 자금조달과 관련하여 한국수출보험공사를 자문
  • 한진중공업 주식회사, 대우조선해양 주식회사가 각 건조하여 A.P. Moller Singapore사에 최종적으로 인도할 예정인 3,100TEU급 컨테이너선 2척, 8,100TEU급 컨테이너선 1척을 위한 미화 2억 6백만 달러의 자금조달과 관련하여 한국수출보험공사를 자문
  • STX 조선 주식회사가 건조하여 Foremost maritime사에게 인도할 예정인 57,700dwt bulk carrier 2척을 위한 미화 8천 4백만 달러의 자금조달과 관련하여 한국수출보험공사를 자문

집합투자 분야

  • Newtonian Capital Limited를 대리하여, 외국집합투자기구인 Newtonian China Real Estate Offshore Fund Limited를 금융위원회(금융감독원)에 등록하는 프로젝트를 자문
  • 리히텐슈타인 소재 유럽계 펀드에 관하여 금융감독원에 외국집합투자기구로서 등록하는 프로젝트를 자문하여 등록 완료
  • RAK(리얼티어드바이저스 코리아)를 대리하여 금융위원회로부터 집합투자업 (예비)인가를 받는 업무를 자문
  • KDBC-JKL PEF의 설립 및 동 PEF가 국내 1위의 렌탈업체인 한국렌탈㈜을 대한전선으로부터 인수하는 거래 자문
  • 국내 Global 규모의 대기업, 유수의 투자자문사와 증권회사가 국내에서 PEF를, 해외에서는 해외펀드를 설립하여, 국내에서는 PEF를 통해 해외펀드에 자금을 투자하고, 해외에서는 해외투자자의 자금을 직접 해외펀드로 투자하게 하여 외국의 에너지 관련 기업에 투자하는 펀드를 설정하는 거래 자문
  • LIG Master SPAC 을 비롯한 SPAC설립 및 운영에 관한 여러 건의 자문
  • RAK(리얼티어드바이저스 코리아)를 대리하여 금융위원회로부터 집합투자업 (예비)인가를 받는 업무를 자문
  • 우리PE와 블랙스톤 코리아가 공동 업무집행사원으로 PEF를 설립하고, 연기금 및 주요한 금융기관이 LP로 참여한 PEF 설립 및 GP간 Co-GP 운용관련 계약체결 자문
  • 엔조이플러스의 PEF 설립 및 총각네야채가게 투자 관련 자문
  • 1999년 이후 러시아국채에 투자하는 펀드 관련 불완전판매(설명의무위반, 적합성원칙 위배)가 쟁점인 손해배상청구소송 다수 수행 및 승소
  • 러시아국채 투자 펀드 및 대우채 펀드의 분산투자 위반 또는 투자부적격 자산편입에 따른 자산운용사의 선관주의의무 위반이 주요 쟁점이 된 손해배상청구소송 다수 수행 및 승소
  • Lehman Brothers가 발행한 파생상품을 편입한 펀드의 불완전판매 및 자산운용회사 선관주의의무 위반이 문제된 손해배상청구소송 수행
  • 엔터테인먼트 펀드 등 특별자산펀드의 판매 및 운용상 과실이 쟁점이 된 손해배상청구소송 수건 수행
  • 회사의 기준가격 산정상 과실 등 선관주의의무 위반에 따른 책임귀속이 쟁점이 된 분쟁에서 수탁회사 대리
  • 한국정책금융공사가 유한책임조합원으로 출자하는 부품•소재투자조합 관련 자문제공 
  • Merrill Lynch가 동일하이빌이 건축 예정인 분당 수내동 사무용 건물을 부동산 펀드를 통하여 매입하는 거래에서 Merrill Lynch에게 자문을 제공
  • Merrill Lynch가 부동산 펀드 구조로 국내의 다른 회사형 부동산 펀드와 함께 글로스타가 신축 예정인 2동의 복합 사무용 건물을 매수하는 거래에 관하여 Merrill Lynch에게 자문을 제공
  • Morgan Stanley와 신영이 부동산 펀드를 이용하여 양재동 Trust Tower와 분당 온세통신 사옥을 취득하는 거래에서 Morgan Stanley와 신영에게 자문을 제공
  • Merrill Lynch가 부동산 펀드를 이용하여 영동 플라자를 매수하는 거래에서 Merrill Lynch에 자문을 제공
  • 서이천 물류센터 화재사건 관련 유족에 대한 손해배상책임의 소재, 환경법적 책임의 소재 등 관련 자문
  • 말레이시아 부동산 투자를 위한 다올자산운용의 국내 부동산 펀드 설립 및 이를 통한 현지 법인에 대한 지분, 대부 투자 등 거래 관련 자문
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  • 2014-07-21 금융기관의 구조 재편과 정보 이전, BFL 제66호 (공저) (2014)  pdf
  • 2014-04-24 금융기관 제재 실무, 전국은행연합회 웹진 The Banker 4월호 (2014)  pdf
  • 2014-03-18 저금리시대의 은행의 수익다변화 전략, 전국은행연합회 웹진 The Banker 2월호 (2014)  pdf
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구성원

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