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村金融组由各个金融领域以顶级专家著称的成员律师组成,以其长久丰富的经验为基础,成功执行了多项有关金融的项目。
了适应急剧变化的金融环境和新型金融技法引进而带来的国内外客户复杂多样的金融相关需求,律村除了一般金融服务以外,在国际资本市场、项目融资以及包括资产证券化(ABS)在内的结构设计金融和金融衍生品等几乎所有的金融领域内提供高水平的金融相关法律服务。此外,律村金融组不仅具备了在韩国财政经济部、金融委员会及金融监督院等国家机关和银行等金融机关具有多年实践经验的顾问团队,还确保了有能力的专业辅助人员,致力于为客户提供实质有效的服务。

主要服务

  • 般金融 
     - 公司经营伴随的各种资本筹集(包括银团贷款)相关业务咨询 
     - 金融控股公司结构相关问题咨询

  • 融服务领域的兼并与收购 
     - 金融机关兼并收购咨询

  • 国际资本市场 
     - 股票、股份连带公司债券、债券等的发行业务咨询 
     - 韩国公司在国内外证券交易所上市股票和设立私募基金相关咨询

  • 结构融资 
     - 资产证券化(ABS)、抵押贷款证券化(MBS)相关咨询

  • 衍生金融 
     - 有关衍生金融产品的格式合同及其他附属合同相关咨询

  • 目融资及融资担保 
     - 项目融资及房地产融资相关咨询

  • 用资金 

     - 间接投资资产相关咨询
 

  • 机和船舶融资
     - 注册、买卖、租赁飞机和船舶相关咨询

  • 得、注册及更新金融业务执照 
     - 外国金融机构的韩国业务相关咨询 "

国际资本市场

  • 2008年,在新世界发行相当于2亿美元的海外债券交易中,代理了新世界
  • 2008年,现代Capital在日本成功发行相当于470亿日元的第五批武士债券的交易中,代理了现代Capital
  • 2008年,新韩银行将相当于20亿美元的欧洲商业票据项目条件进行变更后发行公司债券的交易当中,代理了新韩银行
  • 2008年,现代Capital在马来西亚设置规模20亿马币的中期票据项目后发行马币债券的交易当中,代理了现代Capital
  • 2008年,农协在马来西亚设定规模33亿马币的中期票据项目后发行马币债券的交易当中,代理了农协
  • 2008年,LS电线股份公司在发行规模100亿日元的武士债券交易时,代理了牵头行花旗
  • 2008年,现代Capital设置相当于30亿美元144A全球中期票据项目并将此在新加坡证券交易所上市的交易当中,代理了现代Capital
  • 2007年,在2005年首家在新加坡证券交易所上市的韩国公司STX Pan Ocean股份公司在韩国证券期货交易所上市的交易中,律村在韩国成功咨询了首次在国内外同时以原股而非存托凭证上市的交易。此外,律村还成功咨询了在新加坡证券交易所上市的股份与韩国证券期货交易所上市的股份之间的转移
  • 2007年,在LG飞利浦LCD股份公司发行规模5亿美元的国外可转换债券交易中,咨询了牵头行JP摩根。此项交易是在韩国金融监督委员会关于海外证券发行的国外有价证券申告书相关规定进行修订后首次进行的可转换债券发行交易,律村在该交易当中为韩国金融监督委员会及金融监督院制订有关海外证券发行的具体指导方针做出了重大贡献
  • 2007年,在现代卡发行相当于4亿美元的浮息票据交易中,代理了现代卡
  • 2007年,在SK Telecom发行4亿美元的票据交易中,代理了SK Telecom
  • 2007年,在LG电子发行相当于4亿美元的浮息票据交易中,代理了LG电子
  • 2007年,在釜山银行发行规模2亿5千美元低二级混合资本证券时,代理了牵头行UBS
  • 2007年,现代Capital在日本发行相当于600亿日元的第四批武士债券时,代理了现代Capital
  • 2007年,水产业协同组合中央会设置10亿美元规模的欧洲中期票据项目后将此在新加坡证券交易所上市的交易中,代理了水产业协同组合中央会
  • 2007年,在双龙汽车发行2亿欧元可转换债券的交易中,代理了双龙汽车
  • 2006年,乐天购物在伦敦证券交易所及韩国证券期货交易所将全球存托凭证和股份同时上市的交易当中,代理了高盛等牵头行。发行股份的80% ‘global depository share’的形式在英国上市,其他20%的股份以原股的形式在韩国上市。乐天购物通过此交易收购了大约343百亿韩币,该交易是在韩国历史上规模最大的一次发行市场交易,全球范围内在零售部分也打破了以往的资本市场交易记录
  • 2006年,GMarket在美国纳斯达克以美国存托凭证上市的交易中,代理了高盛等牵头行。GMarket通过该交易收购了大约1亿3,900万美元,是韩国电子商务交易企业在纳斯达克以美国存托凭证上市的首例交易
  • 2006年,在新韩银行设置20亿澳元(15.7亿美元)澳大利亚袋鼠债券的项目中,代理了新韩银行。袋鼠债券是指外国企业在澳大利亚国内市场根据澳大利亚法发行的澳元表示债券,单独设置袋鼠债券的该交易为韩国首例交易
  • 2006年,在现代Capital设置相当于20亿美元的全球中期票据项目并将此在新加坡证券交易所上市的交易中,代理了现代Capital
  • 2006年,现代Capital在日本发行相当于600亿日元的第三批武士债券时,代理了现代Capital
  • 2005年,代理了在国内企业中首次在新加坡证券交易所将原股上市的STX Pan Ocean
  • 2005年,将SK Telecom的美国存托凭证在美国以及加拿大证券市场通过募集方式进行出售的交易中,代理了SK Telecom。该交易达到了SK Telecom发行股份总数的6%,总出售金额超过了1兆韩币,是在2005年通过股份成交的资本交易中规模最大的一次交易
  • 2005年,Hynix半导体发行相当于12亿美元的全球存托凭证时,代理了Hynix半导体
  • 2005年,新韩银行的第一级混合型证券发行时,代理了新韩银行
  • 2004年,在SK Telecom引入尖端衍生金融交易技法发行相当于3亿3千万美元的国外可调换公司债券交易中,代理了SK Telecom
  • 2003年,现代汽车股份公司将起亚汽车股份公司以普通股为基础向国外发行股本债券后,为了延长股本债券的期限,在衍生金融交易中代理了现代汽车股份公司完成其业务
  • 2003年,在大韩民国发行相当于10亿美元的外汇平衡债券时,代理了 Barclays Capital等牵头行
  • 2002年,在友利金融控股公司发行相当于3亿美元的国外可转换债券时,作为承接人雷曼兄弟的法律顾问,完成了其有关业务
  • 2002年,SK股份公司与 SK Global股份公司在国外发行相当于4亿3千万美元的 SK Telecom 美国存托凭证的业务和SK股份公司发行12亿5千万美元国外可调换公司债券的业务中,作为发行人的法律顾问成功完成了其业务。该交易是韩国企业海外发行证券史上规模最大的一次交易
  • 2002年,作为发行人的法律顾问,发行了相当于1亿3千万美元的INI Steel股份公司海外全球存托凭证,同时成功的完成了以此为基础的海外SPC可调换债券发行业务"

资产证券化

  • 2007年,在Korea Central Mortgage将房屋抵押贷款债券进行流动化交易以及FinanStar通过信托的方式承接房屋抵押贷款债券的交易中,代理了受托人花旗银行
  • 2008年,在现代CapitalGE Capital Korea的房屋抵押业务部门通过资产证券化方式进行移转的交易中,代理了现代Capital
  • 2005年至2007年,Humax股份公司通过美国当地法人对美国交易对方所持有的海外出口款外汇债券通过资产支持商业票据方式流动化的交易中,代理了Humax
  • 2005年及2006年,现代Capital通过资产证券化方式出售汽车分期付款贷款债券的交易中,为现代Capital对资产证券化交易结构进行研究,并以起草各种合同等文件方式提供了各方面的法律咨询
  • 2005年,LG卡以信用卡债券为基础通过三次发行了共计11亿美元的资产证券化债券,在此交易中代理了LG
  • 2005年,现代卡通过统合信托结构进行信用卡应收账款的资产证券化交易中,代理了现代卡
  • 2004年,现代卡通过统合信托结构进行信用卡应收账款的资产证券化交易中,代理了现代Card,这是韩国ABS史上,第二次通过 Master Trust结构进行的ABS交易
  • 2002年起,雷曼兄弟与友利金融控股会社合作,以资产证券化方式收购友利银行相当于13亿美元的不良债券,在该交易中代理了雷曼兄弟。本交易是在亚洲范围内为执行多级SPC及多批次不良债券承接交易而以合作投资形式进行的首次资产证券化交易
  • 2003年,代理作为信贷人和共同承接人的产业银行成功进行了将大韩航空日元将来航空债券应收账款证券化的交易。本交易是除日本以外的亚洲资产持有人首次进入日本市场的交易,是当时规模最大的航空债券证券化交易,同时也是首例日元将来航空债券应收账款的证券化交易。同时,律村同年代理产业银行成功的完成了对韩亚航空日元将来航空债券应收账款的证券化交易
  • 2002年,现代Capital通过资产证券化方式,在韩国国内首次以募集方式出卖汽车分期付款贷款金债券的交易中,为了现代Capital对资产证券化交易结构进行研究,并以起草各种合同等文件方式提供了各方面的法律咨询
  • "

一般融资、资产融资、项目融资

  • 协从ING银行收购1亿欧元的资金时,提供了相关咨询
  • 协从德意志银行收购2亿美元的资金时,提供了相关咨询
  • 根士丹利在收购大宇中心大厦时,为摩根士丹利融资680兆韩币(约6亿74百万美元)提供了相关咨询
  • Capital从荷兰银行收购470亿韩币的资金时,为现代Capital提供相关咨询
  • CapitalING银行收购940亿韩币的资金时,为现代Capital提供相关咨询
  • CapitalJP摩根收购479亿韩币的资金时,为现代Capital提供相关咨询
  • T Stone Corporation为了收购日本公司GameOn的一半以上的股份而收购36亿日元资金时,为T Stone Corporation提供相关咨询
  • 国国民银行与PMX Industries签订4千万美元的双务借款合同时,为国民银行提供相关咨询
  • 韩国进出口银行关于智利煤炭发电厂的8亿美元金融项目中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 韩银行从澳大利亚联邦银行收购59亿日元的资金时,为新韩银行提供相关咨询
  • 亚银行从银团贷行收购1亿8千欧元的资金时,为韩亚银行提供相关咨询
  • SK TelecomCalyon收购1亿美元的资金时,为SK Telecom提供相关咨询
  • 拿大丰业银行向韩国全北银行提供479亿日元的资金时,为丰业银行提供相关咨询
  • 格兰皇家银行向新韩银行提供5千万美元的资金时,为苏格兰皇家银行提供相关咨询
  • 现代尾浦造船建造后最终由Heroic Pictor Inc.引渡的36,400DWT 精油/化学产品运输船(Product/Chemical Tanker)相关资金约45百万美元的- 交易中,为韩国出口保险公社提供相关咨询
  • 进重工业建造后最终由A.P. Moller Singapore公司引渡的五艘3,100TEU级集装箱船相关资金约2亿5千万美元的交易中,为韩国出口保险公社提供相关咨询
  • 光重工业建造后最终由SCI Forbes公司引渡的四艘13,000DWT精油/化学产品运输船相关资金约8千万美元的交易中,为银团贷行提供相关咨询
  • Marineline Chemical AS买入后由世光海运所用的三艘13,100DWT化学产品运输船相关资金约6150万美元的交易中,为贷行提供相关咨询
  • Sundong造船海洋建造后最终由Agrocooperative公司与Multinvest公司引渡的两艘75,000DWT Panamax船舶相关7725玩美元的收购交易中,为贷行提供相关咨询
  • 卡塔尔公司最终引渡的16艘最新型LGN船舶建造所需的资金43亿美元的交易中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 于三星重工业建造后最终由韩进海运引渡的5艘新贵10,000TEU及集装箱串的买入及取得所需的资金收购、设备引渡前提供4亿25百万美元及设备引渡后提供5亿3千万美元的交易,为银团贷行提供咨询
  • 星重工业建造后最终由Mediterranean Shipping Company引渡的65800TEU及船舶相关资金4亿7千万美元的收购交易中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 代重工业与韩进重工业建造后最终由Safmarine Container Lines引渡的64,150TEU级集装箱船舶相关的2亿7千万美元资金的收购中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 代重工业建造后最终由A.P. Moller Singapore公司引渡的74,150TEU级集装箱船舶的3亿98百万美元之资金收购中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 关现代三湖重工业股份公司、现代重工业股份公司各自建造后最终由Zim Integrated Shipping Services Ltd.引渡的8,200TEU, 10,000TEU级集装箱船舶2艘的资金3亿29百万美元的交易中,为韩国出口保险公社提供相关咨询
  • 代重工业股份公司建造后最终由Eukor Car Carriers引渡的7,900 unit roll-on roll-off car carrier 3艘相关资金2亿8百万美元的资金收购中,为韩国进出口银行提供相关咨询
  • 进重工业股份公司、大宇造船海洋股份公司各自建造后最终由A.P. Moller Singapore公司引渡的3,100TEU级集装箱船2艘、8,100TEU级集装箱船1艘、相关资金达2亿6百万美元的收购交易中,为韩国出口保险公社提供相关咨询
  • STX 造船股份公司建造后最终由Foremost maritime公司引渡的57,700DWT Bulk Carrier 2艘的相关资金达84百万美元的收购交易中,为韩国出口保险公社提供相关咨询"

主要律师及专家介绍

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